Ivana Traverso
Servizi bancari/finanziari a Genova

Approfitto di questo spazio perché desidero spiegare con parole semplici quale ruolo ricopre il consulente finanziario, la professione che ricopro con passione da oltre 15 anni. Su questa figura ci sono poche informazioni e a volte opinioni che andrebbero calibrate e viste dalla giusta prospettiva. In fondo l’oggetto del lavoro è una parte importante della nostra vita ovvero il nostro denaro e per un tema così delicato è necessario affidarsi a professionisti competenti e affidabili. Questo punto per il cliente è fondamentale in quanto con il passare del tempo e l’informazione non sempre dettagliata la fiducia nel sistema bancario è venuta meno.

Il consulente finanziario è una figura che impiega il suo tempo nel costruire un rapporto positivo, stabile e duraturo in modo che nelle fasi di variabilità dei titoli (la cd. volatilità) non si prendano decisioni affrettate o dettate dall’emotività.

Il consulente ci aiuta e supporta ad investire meglio le nostre risorse, vuole capire gli obiettivi del cliente, parla un linguaggio semplice per farsi comprendere e poi soprattutto pianifica. Ciò significa che fa un progetto insieme a te a seconda delle necessità: costruisce un portafoglio ad hoc per ogni cliente sulla base di complesse analisi quantitative e rigorosa metodologia.

Per acquistare i prodotti giusti occorre programmare e pianificare il lavoro. In questo modo il grado di soddisfazione e la percezione di sicurezza aumentano anche nei periodi meno facili e soprattutto si segue senza sorprese la linea scelta insieme. I rischi arrivano sempre da una mancata conoscenza: per questo il consulente finanziario serio e professionale segue il cliente e spiega ogni passo che compie.

Per qualsiasi informazione e valutazione gratuita del portafoglio e degli investimenti scrivimi: ivanat1975@gmail.com